💰

CV doradcy finansowego

CV doradcy finansowego musi pokazać certyfikaty (licencja KNF, CFP, CFA) i doświadczenie ze sprzedażą produktów finansowych. Kluczowa jest zgodność z regulacjami i wyniki sprzedażowe.

Co powinno zawierać?

✓Licencja agenta ubezpieczeniowego lub pośrednika kredytowego
✓Certyfikaty: CFP, CFA, EFA, licencja KNF
✓Sprzedaż: fundusze, ubezpieczenia, kredyty, lokaty
✓Wyniki sprzedażowe (wartość portfela, liczba klientów)
✓Znajomość regulacji MiFID II i PRIIP

Przykład CV

Katarzyna Brzezińska

Doradca Finansowy / Wealth Manager

Podsumowanie

Doradca finansowy z 7-letnim doświadczeniem w zarządzaniu portfelami klientów zamożnych. Posiadam certyfikat EFA i licencję KNF. Zarządzam portfelem 120 klientów o łącznych aktywach 15 mln PLN.

Doświadczenie

Doradca Finansowy · Bank Inwestycyjny VWX

2018 – obecnie

Zarządzam portfelem 120 klientów (segment Private Banking, aktywa >125 000 PLN)
Realizuję 130% planu sprzedażowego rok do roku
Kompleksowo doradzam w zakresie inwestycji, ubezpieczeń i planowania emerytalnego

Umiejętności

Licencja KNFEFAMiFID IIFundusze inwestycyjneUbezpieczeniaPlanowanie emerytalneBloombergCRM

Wskazówki

1Licencje i certyfikaty KNF, EFA, CFP są obowiązkowe w CV doradcy.
2Podaj wartość zarządzanego portfela lub liczbę klientów.
3Znajomość regulacji MiFID II jest wymagana na stanowiskach inwestycyjnych.

Często zadawane pytania

Czy doradca finansowy musi mieć licencję KNF?+

Tak, do oferowania produktów inwestycyjnych wymagana jest licencja KNF. Dla ubezpieczeń niezbędna jest licencja agenta ubezpieczeniowego.

Podobne wzory CV

🎓 CV studenta→📬 CV listonosza→📦 CV kuriera→📝 Jak napisać CV krok po kroku→

Stwórz swoje CV doradcy finansowego

Użyj tego wzoru jako punktu startowego i dostosuj CV do swoich potrzeb.

Stwórz CV →